Полковник Николай Устюжанин — опытный офицер военной контрразведки, виртуозно владеющий оружием и приемами боя. Он привык рисковать, если того требует задание. Но после гибели подчиненного в проваленной операции Николай понимает: кто-то внутри ведомства работает на врага. Его отстраняют от дел, и тогда Устюжанин решает спровоцировать предателя.
Он уезжает в отдаленную деревню, где его старый товарищ возглавляет приграничный район. Устроившись управляющим лесхоза, Николай быстро осознает — здесь творится что-то неладное. Контрабандисты, браконьеры, черные археологи... А еще — таинственные исчезновения прежних начальников. Теперь ему предстоит не только вычислить изменника, но и выжить в этом опасном краю.