Молодая актриса и танцовщица отправляется в Индию, чтобы разыскать мать, оставившую её ради странной религиозной общины. Граница между реальностью и сценой постепенно стирается — то ли она бродит по шумным индийским улочкам, то ли шагает по знакомым театральным подмосткам.
Яркие маски, деревянные куклы, завораживающие напевы — где она сейчас? На пыльной площади далёкого городка или в декорациях родного Петербурга? Девушка теряется в этом причудливом мире, где правда и вымысел переплетаются слишком тесно.