Подполковник КГБ Михаил Широков получает тревожное донесение: в Ленинграде объявился его старый противник Александр Строганов, известный как Граф. Этот бывший каратель и диверсант сотрудничал с немцами во время войны. Теперь он задумал страшное — с помощью белогвардейцев, группы «Зигзаг» и своего человека в милиции планировал взорвать ключевые символы революции, включая Большой дом. Молодой Широков и его наставник Еремеев тогда остановили заговор, но Граф сумел скрыться.
Спустя годы, в 1965-м, подполковник вновь ищет Строганова. Проверка приводит его к киномеханику с той же фамилией. Оказывается, этот человек и его жена Лора — агенты ЦРУ. Их задача — похитить советского физика-ядерщика. Широков с группой начинает операцию по их поимке.
