Молодой музыкант, студент престижной академии, случайно встречает незнакомку. Она кажется ему таинственной — в её глазах читается что-то неуловимое, а улыбка обманчиво проста. Разговоры с ней увлекают его, но каждый ответ лишь добавляет новых вопросов.
Он привык к чётким нотам и ясным мелодиям, но эта девушка — как сложная импровизация. Её прошлое окутано туманом, а слова звучат как загадки. Чем больше он пытается понять её, тем сильнее втягивается в этот странный, но захватывающий танец.